Анализ воронки и работы менеджеров

Анализ воронки начинается с распределения по стадиям и времени прохождения между ними.

Как выполнить

1. Укажите название воронки и период.
2. Попросите количество входов и выходов по каждой стадии.
3. Сравните конверсию между соседними стадиями.
4. Найдите стадии с самой большой потерей и самым долгим временем.
5. Попросите перечислить возможные причины только на основе доступных данных.

Как понять, что всё получилось

Сверяйте определения «активная» и «успешная» с настройками воронки Bitrix24.

Пример анализа

Как найти сделки без движения

Сделка без движения — сделка, у которой давно не менялась стадия или не было значимой активности.

Как выполнить

1. Выберите порог, например 14 дней.
2. Укажите воронку и только активные сделки.
3. Попросите вывести текущую стадию, ответственного и дату последнего изменения без PII.
4. Сгруппируйте результат по стадии или менеджеру.
5. Отдельно запросите сделки без будущей активности.

Как понять, что всё получилось

Пример: «Найди активные сделки без смены стадии 14 дней и сгруппируй по ответственному».

Как сравнить работу менеджеров

Сравнение менеджеров полезно строить сразу по нескольким метрикам, а не по одной сумме продаж.

Как выполнить

1. Задайте одинаковый период и воронку.
2. Сравните новые сделки и активности.
3. Добавьте конверсию в успешную стадию.
4. Сравните среднее время прохождения ключевых стадий.
5. Попросите отдельно отметить малые выборки.

Как понять, что всё получилось

Не интерпретируйте результат как оценку человека без учёта состава портфеля и качества исходных данных.